Varrenas Bafetas didžiausiai lažinasi dėl problemų turinčio naftos giganto: ką jis mato, ko nemato kiti?

• Warren Buffett’o Berkshire Hathaway padidino savo dalį Occidental Petroleum iki 28,3%, investuodama 35,7 mln. dolerių už daugiau nei 763 000 akcijų.
• Occidental akcijų kaina krito beveik 32% nuo praėjusių metų pavasario dėl mažėjančių naftos kainų, tačiau Buffett išlieka užtikrintas, žiūrėdamas į nuosmukius kaip į strategines galimybes.
• Berkshire pirmą kartą parems Occidental 2019 m., padėdama jos pasiūlymui dėl Anadarko Petroleum su 10 mlrd. dolerių investicija į privilegijuotas akcijas, kasmet uždirbant 800 mln. dolerių dividendų.
• Nors Buffett turi galimybę turėti iki 50% Occidental, jis atmeta gandus apie įsigijimą, pabrėždamas savo strategiją, kuri apima išsamų tyrimą ir kantrybę.
• Occidental sutelkia dėmesį į skolos mažinimą ir investicijas į anglies dioksido surinkimą, siekdama tvarumo kaip dalies savo ilgalaikės strategijos.
• Berkshire nuolatinė investicija signalizuoja tikėjimą Occidental potencialiu atsigavimu, net ir svyruojančių naftos rinkų kontekste.

Investavimo pasaulyje Warren Buffett yra strateginės kantrybės ir apskaičiuoto rizikos pavyzdys. Dar kartą jo konglomeratas Berkshire Hathaway perka Occidental Petroleum akcijas, net kai naftos milžino akcijų kaina svyruoja po rinkos spaudimo. Įsigijus daugiau nei 763 000 akcijų už 35,7 mln. dolerių, Berkshire dabar yra Occidental didžiausias akcininkas, turintis įspūdingą 28,3% dalį.

Occidental, įsikūrusi Hjustone, išgyveno sudėtingą finansinę aplinką. Jos akcijų kaina krito beveik 32% nuo praėjusių metų pavasario, tapdama mažėjančių naftos kainų auka. Energetikos rinkos svyravimai nesutrikdė Buffett; istorija rodo, kad jis mėgsta drąsius žingsnius per nuosmukius. Praėjusių metų gruodį, rinkos sukrėtimų metu, Berkshire įsigijo beveik 9 milijonus daugiau akcijų.

Buffett’o ryšys su Occidental yra giliai įsišaknijęs. 2019 m. Berkshire parems Occidental 55 mlrd. dolerių pasiūlymą dėl Anadarko Petroleum, investuodama 10 mlrd. dolerių į privilegijuotas akcijas – protingas manevras, kuris generuoja 800 mln. dolerių metinių dividendų. Be akcijų, Berkshire turi warrants, kurie potencialiai leidžia įsigyti dar 80 milijonų akcijų.

Įdomu, kad, nors jis turi leidimą turėti iki pusės Occidental, Buffett atmeta įsigijimo gandus. Jo susidomėjimas prasidėjo nuo paprasto pelno ataskaitos – liudijimas apie jo kruopštų strategiją, giliai nagrinėjant įmonės esmę prieš investuojant kapitalą.

Occidental taip pat yra pasiryžusi išgryninti savo kelią. Sutelkusi dėmesį į finansinę discipliną, įmonė agresyviai mažina skolą ir priima anglies dioksido surinkimo inovacijas, pozicionuodama save atsparumo link, kai pasaulis linksta į tvarumą.

Tiems, kurie stebi Occidental ir svarsto apie jos ateitį, Buffett’o nepalaužiamas tikėjimas tarnauja kaip tylus palaikymas – tai užuomina apie galimą atgimimą varginamam naftos milžinui. Kai naftos kainos svyruoja, Berkshire investicija pabrėžia tikėjimą ilgalaike verte, slypinčia po neramių rinkos pokyčių bangomis.

Kodėl Warren Buffett’o statymas į Occidental Petroleum gali transformuoti jūsų portfelį

Kaip Investuoti Kaip Buffett

1. Išsiaiškinkite: Sekite Buffett’o praktiką išsamiai suprasti įmonės pagrindus prieš investuodami. Analizuokite finansines ataskaitas, valdymo kokybę ir pramonės tendencijas.

2. Pirkite per nuosmukius: Priimkite rinkos svyravimus kaip galimybę. Kaip Buffett, ieškokite nepakankamai įvertintų akcijų su stipriu augimo potencialu rinkos nuosmukių metu.

3. Sutelkite dėmesį į ilgalaikę vertę: Laikykite akis ant ilgalaikio savo investicijų potencialo, kaip Buffett daro su Occidental, nepaisant trumpalaikių rinkos spaudimų.

4. Diversifikuokite su strateginiais pasirinkimais: Nors Buffett stipriai investuoja į tam tikras įmones, jis taip pat diversifikuoja tarp sektorių, subalansuodamas riziką ir galimybes.

Realių Pavyzdžių Naudojimas: Occidental Strateginiai Veiksmai

Occidental Petroleum stumia ribas energetikos sektoriuje per savo įsipareigojimą anglies dioksido surinkimo technologijoms. Ši iniciatyva pozicionuoja Occidental ne tik kaip naftos įmonę, bet ir kaip novatorišką žaidėją tvarioje energijoje, potencialiai mažindama savo poveikį aplinkai ir didindama savo patrauklumą aplinkai jautriems investuotojams.

Rinkos Prognozės & Pramonės Tendencijos

Energetikos sektorius vis labiau orientuojasi į tvarumą, kurį skatina reglamentai ir vartotojų paklausa. Ekspertai prognozuoja tolesnį investicijų augimą į atsinaujinančią energiją ir anglies dioksido surinkimo technologijas, o įmonės, tokios kaip Occidental, yra priekyje.

Pasak Tarptautinės energetikos agentūros (IEA), investicijos į švarios energijos technologijas iki 2030 m. turėtų viršyti 2 trilijonus dolerių. Įmonės, integruojančios tvarumą į savo pagrindines strategijas, gali matyti reikšmingus ilgalaikius pelnus.

Apžvalgos & Palyginimai: Warren Buffett vs. Kiti Investuotojai

Nors Warren Buffett investuoja, sutelkdamas dėmesį į intrinzinę vertę ir ilgalaikį augimą, kiti investuotojai, pavyzdžiui, Jim Chanos, gali trumpinti naftos akcijas dėl klimato problemų. Buffett’o strategija dažnai apima gilią analizę, palyginti su spekuliatyvesniais, trumpalaikiais požiūriais.

Kontroversijos & Apribojimai

Viena iš pagrindinių kontroversijų, susijusių su Occidental, yra didelis skolų lygis, gautas iš Anadarko įsigijimo. Nors pastangos mažinti skolą yra vykdomos, didelis svertas išlieka rizikos veiksniu, potencialiai paveikiančiu jos akcijų kainą ir kredito reitingą.

Ypatybės, Specifikacijos & Kainos: Occidental Finansinė Sveikata

Occidental aktyviai mažina savo skolą iš didelio Anadarko pirkimo ir sutelkia dėmesį į kapitalo discipliną. Su rinkos kapitalizacija, svyruojančia apie 50 milijardų dolerių, įmonė agresyviai didina akcininkų grąžą per dividendus ir akcijų supirkimus.

Saugumas & Tvarumas

Occidental pirmauja anglies dioksido surinkimo ir saugojimo srityje, atitinkančioje pasaulinius klimato tikslus. Ji siekia sukurti didžiausią tiesioginio oro surinkimo įrenginį pasaulyje, pabrėždama savo įsipareigojimą mažinti anglies emisijas.

Privalumai & Trūkumai

Privalumai:
– Buffett’o palaikymas rodo pasitikėjimą ilgalaikiu augimu.
– Įsipareigojimas tvariems praktikams atitinka pramonės tendencijas.
– Ekspertizė anglies dioksido surinkimo technologijose suteikia konkurencinį pranašumą.

Trūkumai:
– Didelis skolų lygis kelia didelį finansinį riziką.
– Naftos kainų svyravimai gali sukelti nenuspėjamų pajamų.
– Aplinkos reglamentai gali padidinti veiklos sąnaudas.

Įžvalgos & Prognozės: Occidental Ateitis

Su energetikos sektoriumi, besikeičiančiu link tvarumo, Occidental inovacijos anglies dioksido surinkimo srityje gali suteikti konkurencinį pranašumą. Analitikai yra atsargiai optimistiški, prognozuodami galimą akcijų atsigavimą, susijusį su naftos kainų stabilizavimu ir sėkmingu skolų mažinimu.

Veiksmingi Rekomendacijos

– Sekite Lyderius: Jei esate ilgalaikis investuotojas, apsvarstykite galimybę sekti Buffett’o pavyzdžiu dėl akcijų su tvirtais pagrindais.
– Diversifikuokite: Subalansuokite savo portfelį su atsinaujinančios energijos akcijomis, kad apsisaugotumėte nuo naftos svyravimų.
– Būkite Informuoti: Nuolat stebėkite pramonės tendencijas, ypač tvarios energijos pažangą.

Daugiau įžvalgų apie tvarų investavimą ir finansus rasite Berkshire Hathaway ir Occidental Petroleum.